Kit AI per Avvocati: comunicazioni al cliente e sintesi di fascicolo
Prepara la lettera di aggiornamento dopo l'udienza e la sintesi del fascicolo in orario di studio, non alle undici di sera.
Alla fine del kit hai un flusso ripetibile per due attività che ti mangiano le serate: informare il cliente e rimettere ordine in un fascicolo. Con una regola chiara su dove si ferma l'AI.
- Guida
- Checklist
- Workflow
- Prompt
- Template
8 pezzi · 6 capitoli · PDF da scaricare, prompt da copiare
Il problema
Oggi va così.
Non deve.
Su un fascicolo, l'AI generica sbaglia in modo prevedibile. Le chiedi una sintesi e ti restituisce un riassunto piatto che perde la distinzione tra fatti allegati, fatti provati e valutazioni. Le chiedi una lettera al cliente e ti scrive un testo che promette esiti, cosa che non puoi firmare. Le chiedi un riferimento normativo e te lo inventa, con numero di sentenza plausibile e inesistente. Senza istruzioni sul tono, produce un italiano da customer care che non appartiene alla corrispondenza di uno studio legale. E c'è il problema a monte: incollare in un chatbot un atto con nome, codice fiscale e vicenda personale del cliente è un passaggio da governare, non da fare in automatico. Il kit affronta queste quattro cose: perimetro del delegabile, anonimizzazione, struttura della sintesi, tono della corrispondenza.
Cosa contiene
8 pezzi, ognuno con un compito.
il colore dice il tipo: guida, workflow e checklist nel PDF, prompt e template in pagina
Guida operativa in PDF
GuidaIl metodo completo: perimetro del delegabile, anonimizzazione, struttura della sintesi di fascicolo, tono della corrispondenza al cliente. Ogni capitolo finisce con un esempio compilato.
38 pagine, 6 esempi completi (lettera post-udienza, nota di sintesi, sollecito parcella, promemoria scadenza, sintesi di atto avversario, riepilogo di consulenza telefonica)
Libreria di prompt per la corrispondenza al cliente
PromptPrompt pronti per lettera di aggiornamento dopo l'udienza, comunicazione di esito, richiesta documenti mancanti, sollecito di parcella in tre gradi di fermezza, comunicazione di rinvio, chiusura di incarico.
24 prompt copiabili, ognuno con campi da compilare e una versione breve per email
Libreria di prompt per il fascicolo
PromptPrompt per costruire la timeline dei fatti, separare fatti da valutazioni, estrarre le domande di parte avversa, elencare i documenti citati e verificare cosa manca in produzione.
18 prompt, di cui 5 pensati per file lunghi da caricare a blocchi
Il perimetro: cosa deleghi e cosa no
GuidaUna tabella di decisione che classifica 30 attività ricorrenti dello studio in tre categorie: delegabile con rilettura, delegabile solo come bozza strutturale, non delegabile. Con la motivazione per ciascuna.
tabella su 4 pagine, 30 attività classificate
Procedura di anonimizzazione
WorkflowCome sostituire nomi, date sensibili, importi e riferimenti identificativi prima di incollare un testo, e come reinserirli nel documento finale senza perdere corrispondenze.
procedura in 7 passaggi, con schema di sostituzione e prompt di ripristino
Checklist di rilettura prima dell'invio
ChecklistI controlli da fare su ogni testo prodotto con l'AI: riferimenti normativi verificati alla fonte, assenza di previsioni di esito, coerenza con il mandato, dati del cliente corretti, tono.
checklist di 14 punti, versione stampabile in una pagina
Template di documenti dello studio
TemplateModelli editabili per nota di sintesi del fascicolo, scheda cliente, verbale interno di colloquio, riepilogo scadenze mensili. Compilabili a mano o con i prompt del kit.
9 template in formato copiabile, testo aperto e modificabile
Registro degli errori tipici
Raccolta dei modi in cui l'AI sbaglia su materiale legale, con l'esempio dell'output sbagliato accanto alla correzione e al prompt che evita il problema.
16 casi documentati, con output errato e output corretto affiancati
La guida
6 capitoli,
nell'ordine in cui lavori.
ogni capitolo finisce con un esempio compilato
- 01
1. Decidere cosa affidare all'AI
Distinguere la redazione di un testo informativo dalla valutazione tecnica. Perché la bozza di una lettera di aggiornamento è un lavoro diverso dalla scelta di cosa comunicare al cliente. La tabella delle 30 attività e come adattarla alla tua materia.
- 02
2. Preparare il materiale prima di usarlo
Anonimizzazione, riduzione dei documenti lunghi, come spezzare un fascicolo di trecento pagine in blocchi che restino leggibili. Cosa non caricare mai, indipendentemente dallo strumento.
- 03
3. La sintesi di fascicolo
Costruire la timeline dei fatti, tenere separati fatti allegati, fatti documentati e valutazioni. Estrarre le domande di parte avversa e i documenti citati. Ottenere una nota di sintesi che ti serva davvero il giorno prima dell'udienza.
- 04
4. Le comunicazioni al cliente
Lettera dopo l'udienza, comunicazione di rinvio, richiesta di documenti, chiusura di incarico. Come istruire il modello sul tono dello studio e come impedirgli di scrivere frasi che anticipano un esito.
- 05
5. Parcelle, scadenze e solleciti
Solleciti di pagamento in tre gradi di fermezza, riepilogo mensile delle scadenze, promemoria al cliente per adempimenti a suo carico. Testi brevi, da inviare senza riscriverli ogni volta.
- 06
6. Rilettura e responsabilità
La checklist di 14 punti, la verifica dei riferimenti normativi alla fonte, l'archiviazione della versione firmata. Come tenere traccia di cosa è stato prodotto con l'AI all'interno del fascicolo.
Dopo
Cosa cambia
nella giornata.
Non “più produttività”: cose precise che succedono, o smettono di succedere, da quando usi il kit.
- La lettera di aggiornamento al cliente dopo l'udienza esce lo stesso giorno, in una decina di minuti tra bozza e rilettura, invece di accumularsi per la settimana successiva.
- Prima di un'udienza hai una nota di sintesi con timeline dei fatti e domande di parte avversa, ricavata dal fascicolo e non dalla memoria.
- I solleciti di parcella partono con regolarità, perché hai i testi già pronti nei tre gradi di fermezza e non devi decidere ogni volta come scriverli.
- Sai dire in una frase quali attività dello studio passano dall'AI e quali no, e la risposta è la stessa lunedì e venerdì.
- Ogni testo prodotto con l'AI passa dalla stessa checklist prima di uscire, quindi non ti capita più di inviare una comunicazione con un riferimento normativo non verificato.
A chi serve
Scritta per chi fa questo lavoro così.
- Avvocati individuali che redigono, archiviano e fatturano senza segreteria
- Studi da due a cinque professionisti in cui l'organizzazione è a carico dei titolari
- Avvocati che ereditano fascicoli da colleghi e devono ricostruirli in poco tempo
- Praticanti e collaboratori a cui è affidata la corrispondenza informativa con i clienti
Domande
Prima di lasciare l'email.
Serve competenza tecnica per usarlo?
No. I prompt sono testi da copiare e incollare in una chat, con i campi da compilare segnalati fra parentesi quadre. Non c'è nulla da installare, configurare o programmare. Se sai usare la posta elettronica e un word processor, hai già tutto.
Con quali strumenti funziona?
Con ChatGPT, Claude, Gemini e Copilot, nelle versioni gratuite e a pagamento. I prompt sono scritti in modo neutro rispetto allo strumento. Dove un modello si comporta in modo diverso dagli altri, la guida lo segnala con una nota a margine.
E il segreto professionale? Posso incollare atti dei miei clienti?
Il kit non ti dice di farlo. Ti dà una procedura di anonimizzazione in 7 passaggi da applicare prima, uno schema di sostituzione dei dati identificativi e un elenco di materiali da non caricare in nessun caso. La decisione finale resta tua e dipende dallo strumento che usi e dalle sue condizioni: la guida spiega quali clausole controllare.
Come lo ricevo?
Lasci un indirizzo email e ricevi subito il link al PDF, più l'accesso alla pagina con prompt e template copiabili. Nessun pagamento, nessuna carta di credito. Il PDF lo scarichi e resta tuo.
Cosa succede se esce un aggiornamento dei modelli e i prompt non funzionano più?
La libreria dei prompt è ospitata online e la aggiorniamo quando un cambiamento dei modelli rende necessario riscrivere qualcosa. Il link che ricevi punta sempre alla versione corrente, quindi non devi riscaricare nulla. Chi ha lasciato l'email riceve un avviso quando la revisione è rilevante.
L'AI può scrivere un atto al posto mio?
No, e il kit non prova a farlo. Si occupa di comunicazioni informative al cliente, sintesi interne di fascicolo, solleciti e promemoria. La redazione degli atti, la strategia difensiva e ogni valutazione tecnica restano fuori dal perimetro: nella tabella delle 30 attività sono classificate come non delegabili, con la relativa motivazione.
Gratis
Tutto il kit, dietro un'email.
8 pezzi · PDF e prompt copiabili · nessuna carta
Quando il workflow non basta più
Tabilo è l'app di project management dove progetti, task e clienti stanno in un posto solo. Ogni task lo assegni a una persona del team o a un agente AI, che lo porta avanti da solo e ti aggiorna. I passaggi di questa guida, in Tabilo, diventano task che fa un agente.
- Progetti e task
- Assegni al team
- Assegni a un agente AI
- Clienti
- Ti aggiorna su Telegram
- Da smartphone
Newsletter
Bozza newsletter di settembre
Agente AIgio 4 setClienti attivi
Follow-up preventivo Bianchi SNC
Agente AI
Listino 2027
Ricerca concorrenti: fascia prezzi
Agente AIoggiFiera di settore
Testi del pieghevole da approvare
GMGiulia, team
3 task su 4 sono assegnati a un agente AI. L'altro a una persona del team. Stessa bacheca, stesse colonne.
› i task sono quelli della bacheca sul sito di Tabilo